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第五节 国内黄金市场

2014-07-20 18:39   来源:818期货学习网



从五千年的中国历史来看,中国一直是一个黄金贫乏的国家。虽然与世界其他民族一样,黄金在我国历史上也是财富的计量单位和拥有财富的象征,但事实上由于中国黄金总量上的缺乏,使得黄金很难成为财富流通中介的主角。在中国近代历史上承担流通货币功能主角的是白银。中国“贫金”的现实一直延续到21世纪的今天。而产生“中国贫金”现象的原因有以下几点:

第一,历史原因。据考古发现,在汉代以前中国社会商品流通领域中并不缺乏黄金,整个社会中黄金流通总量也并不缺乏,这从汉代以前的墓葬考古中发现了大量的黄金饰物中可见一斑,从各种历史文献中也可以看到当时黄金的重要地位。据当时的历史文献记载,皇帝对有功的大臣战将等往往动辄就赏赐几百斤的黄金。

但在汉朝以后中国社会中的黄金总量就突然减少了,对于中国历史上的黄金总量的突然减少直到现在还是一个谜,需要中国考古学界来继续研究以破解这个谜团。其中有一个说法,从汉代以后,中国朝代更替频繁,农民起义层出不穷,各种战争一直绵延不断,而当时的黄金事实上是储备在中国社会的王公贵族和地主阶层手里吃这些王公贵族和地主阶层恰恰是各种战争与农民革命的掠夺对象,为了保存这些财富,这些王公贵族和地主阶层必然要藏匿类似黄金这样的高价值财富。在社会动荡各种绵延不断的战争过程中,这些王公贵族和地主阶层中的很大一部分被革命浪潮所消灭,这些被藏匿的黄金财富就成了无主的、消失了的财富。由于从汉朝以来,各种战争和革命频繁爆发延续了几百年时间,大量的诸如黄金这样的高价值财富就被涅埋在华夏大地的各个角落中,“一人藏匿百人难寻”,大量黄金成了中国历史上消失了的财富。也许这真是中国“贫金”的一个历史解释。

第二,近现代的战乱因素。除了上面的历史疑案外,近代中国历史上的诸多事件进一步造成了中国“贫金”的现实。自1840年鸦片战争以来,中国遭受西方列强近100年的鸦片贸易战争和武装抢夺,大量的白银和黄金被当作鸦片货款和战争赔款流出中国,进一步造成了中国黄金与白银等贵金属硬通货的严重匮乏。自此以后中国境内的连年内战和日本侵略中国,更是造成了我国黄金与白银的大量外流,一部分黄金与白银用作购买军械物资,另一部分被大批达官显贵外逃携带出国。至今,中国民间依然有这样的国际黄金疑案未了结。

第三,国民党内战时期的“金圆券”事件。抗日战争胜利后,国共内战时期国民党政府炮制的“金圆券”事件就是一个有代表性的黄金外流事件。国民党政府财政连年出现巨额赤字,为了弥补赤字就大量发行法币,法币猛增,物价随之飞涨。为了挽救经济崩溃,1948年8月19日,国民党政府实行所谓的“币制改革”和“限价政策”。其中国民党政府颁发的《金圆券发行办法》规定金圆券每元含黄金0.22217克,发行额以20亿元为限。按1金圆券折合法币300万元的比率收兑法币。同时规定黄金1两等于金圆券200元,白银1两等于金圆券3元,美元1元等于金圆券4元。

当时国民党政府使用高压和诱骗等手段强制推行这个法令,命令国统区的人民必须在1948年9月30日前将所持黄金和白银全部兑换成金圆券,过期不交者,一律强制没收。不到两个月,就从人民手中榨取金银外币总值达2亿美元。

1948年10月初,由上海开始的抢购风潮波及国民党统治区各大城市,物价更进一步飞涨。11月10日,国民党政府被迫宣布取消限价政策。12日又公布《修正金困券发行办法》法令,规定1金圆券的含金量减为0.044434克。公开宣布金圆券贬价4/5,撤销金圆券发行20亿元的限额。之后金困券无限量发行,至1949年5月,金圆券发行额为670000多亿元,金圆券也像法币一样成为废纸。

这些用“金圆券”兑换来的黄金、白银,以及国民党政府中央银行历年的黄金、白银储备等,在1949年由军舰押送至台湾。1949年1月10日,蒋经国拿出一封蒋介石的“手谕”,上面命令俞鸿钩尽快将全部库存的黄金、白银和美元运往台湾。当时,国民党经过所谓的“币制改革”发行金圆券,强行将民间的几乎所有黄金和美元收归国库。关于这笔款的数目,说法不一。国民党的文人陈孝威说是“黄金50万两”;也有的说是美元8000万元,黄金92.4万余两,银元3000万元;而李宗仁的秘书梁升俊说南京失守时,“国库尚有黄金280万两,美元5000余万元,经合署的棉花纱布出售总值不下美元1500万元,还有价值巨大的有价证券”。总之,在当时这是一笔相当可观的数字,在蒋介石的直接指挥下,这笔巨额财富用海军军舰全部抢运到台湾。

第四,当代中国仍然“黄金匮乏”。1949年中华人民共和国成立,就是在这样一个几乎“无金”的中国大陆上开始经济建设和金融体系建设。中国政府只能从新生产黄金中获得增值,而没有历史存留的积累。在1949年新中国成立后的很长一段时间,我国在黄金问题上一直是处于严格管制阶段,黄金开采企业必须将所生产出来的黄金交售给中国人民银行,而后由中国人民银行将黄金配售给用金单位。那时新生产出来的黄金主要用于我国紧急国际支付和国家储备。到1982年社会大众才重新开始有权拥有黄金,而拥有黄金的渠道还只是通过商场可以购买到黄金首饰而已。

综上所述,中国内地当前“黄金匮乏”的历史原因就非常清楚了,我们可以清楚地看到,在中国这样一个人口和地域大国里,从1949年到1982年我们国家整个社会存在一个“黄金断层”,这个“黄金断层”持续时间长达30年,整整影响了两代人。在这段时间里,人们与黄金无缘,只是很模糊地知道黄金很值钱很贵重,但无法接触到黄金,缺乏对黄金各种知识的了解与认识,对于黄金的重要作用和金融功能了解甚少。这个黄金断层实际上导致了内地民众对黄金的普遍性无知和漠视。

中国内地的社会大众需要对黄金理念与投资意识进行大补课,迫切需要弥补在黄金意识层面的大断层,中国需要一个重新唤醒民众真切认识黄金的过程,这个过程既是挑战也是机遇。

截至2012年2月12日,中国政府最新一次披露黄金储备规模是在2009年,称自2003年以来已增持黄金75%,至1054吨。

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